Etapas de importação/migração de dados

É possível realizar uma importação/migração de dados de uma planilha para dentro do INTEGRA, entretanto, são necessários alguns requisitos e etapas listadas abaixo:

1. Interesse

• Uma demanda de importação surge a partir do interesse do cliente ou por oferecimento da equipe. Deve-se sempre questionar a real necessidade do cliente e, principalmente, quais as informações ele deseja importar. Este ponto é importante pois indicará qual o modelo de planilha será enviada ao cliente.

Atualmente, existem 03 (três) modelos para importação, sendo:

• Planilha de processos
• Planilha de clientes - pessoa física
• Planilha de clientes - pessoa jurídica

2. Envio das planilhas

• Enviamos e recebemos retorno do nosso modelo de planilha

3. Validação

• Etapa para validação da planilha e apontamento de eventuais correções

4. Importação

• Com a planilha validada inicia-se o processo de importação. Neste momento é possível que o cliente faça a contratação do serviço

5. Finalização

• Informar ao cliente sobre a execução e iniciar etapa de homologação e finalização

1. Manifestação do interesse por parte do cliente ou oferecimento da equipe;
2. Identificar a necessidade do cliente;
3. Encaminhar os modelos de planilhas de importação
4. Receber o retorno das planilhas e avaliar se estão no formato correto ou se existem pendências, por exemplo, linhas/colunas sem os campos obrigatórios preenchidos etc.
5. Estando tudo correto, deve-se abrir tarefa de importação com o nome: 333 - Migração de dados - [Ficha] - [Nome do cliente]
6. Prazo completo do fluxo de importação é de até 15 dias úteis, sendo:
   a) até 5 dias úteis para validação
   b) até 10 dias úteis para execução