Etapas de importação/migração de dados

É possível realizar uma importação/migração de dados de uma planilha para dentro do INTEGRA, entretanto, são necessários alguns requisitos e etapas listadas abaixo:

1. Interesse

• Uma demanda de importação surge a partir do interesse do cliente ou por oferecimento da equipe. Deve-se sempre questionar a real necessidade do cliente e, principalmente, quais as informações ele deseja importar. Este ponto é importante pois indicará qual o modelo de planilha será enviada ao cliente.

Atualmente, existem 03 (três) modelos para importação, sendo:

• Planilha de processos
• Planilha de clientes - pessoa física
• Planilha de clientes - pessoa jurídica

Importante: deve-se sempre questionar a real necessidade do cliente e, principalmente, quais as informações ele deseja importar. Este ponto indicará qual o modelo de planilha será enviado ao cliente, veja abaixo:

Imagine que o cliente deseja importar os seus processos e possui somente o nome do cliente, neste caso basta enviar a planilha de processos. Agora, se ele tiver outros dados do cliente (cpf, telefone, endereço...) deve-se enviar a planilha de clientes pessoa física e jurídica.

 

2. Envio das planilhas

• EnviamosDe acordo com a definição acima, deve-se encaminhar as planilhas para o cliente e recebemosaguardar o retorno dodelas.

Importante: o colega que enviar as planilhas é responsável por recebê-las e conferir se os dados estão preenchidos no nosso modeloformato dee planilhase os obrigatórios estão devidamente preenchidos.

 

3. Validação

• Etapa para validação da planilha e apontamento de eventuais correções
es.

4. Importação

• Com a planilha validada inicia-se o processo de importação. Neste momento é possível que o cliente faça a contratação do serviço

5. Finalização

• Informar ao cliente sobre a execução e iniciar etapa de homologação e finalização

1. Manifestação do interesse por parte do cliente ou oferecimento da equipe;
2. Identificar a necessidade do cliente;
3. Encaminhar os modelos de planilhas de importação
4. Receber o retorno das planilhas e avaliar se estão no formato correto ou se existem pendências, por exemplo, linhas/colunas sem os campos obrigatórios preenchidos etc.
   
   
   • Dados estão incorretos: Retornar para ajuste do cliente.
   • EstandoDados tudocorretos: correto, deve-se abrirAbrir tarefa de importação com o nome: 333 - Migração de dados - [Ficha] - [Nome do cliente] e aguardar o prazo de validação da TI.
     
   • Prazo
completo

Obs.: a pessoa que efetuar a validação vai retornar um comentário na tarefa informando se a planilha foi efetivamente validada ou se são necessários ajustes por parte do fluxocliente. Se validada, seguirá para a etapa de importação e caso tenha ajustes, deve-se devolver para o cliente e explicar que o prazo de validação será estendido.

• Ao receber o OK da validação, deve-se proceder a contratação e geração do boleto.

 

4. Importação

• O procedimento de importação é simples e pode acontecer em alguns minutos, porém é considerado o volume de atédados 15e diasa úteis,fila sendo:
  de importações já em andamentos. De acordo com o volume, pode ser necessário realizar o procedimento fora do horário de expediente.

 

a)5. Finalização

até
• O 5responsável diaspela úteisimportação responderá, via comentário na tarefa, a finalização do procedimento.
• O responsável pelo contato com o cliente deve informar o cliente e finalizar a tarefa.

 

Modelo de planilha para validação
b)envio do cliente:até 10 dias úteis para execução