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Etapas de importação/migração de dados

É possível realizar uma importação/migração de dados de uma planilha para dentro do INTEGRA, entretanto, são necessários alguns requisitos e etapas listadas abaixo:

1. Interesse

  • Uma demanda de importação surge a partir do interesse do cliente ou por oferecimento da equipe. Atualmente, existem 03 (três) modelos para importação, sendo:
  • Planilha de processos
  • Planilha de clientes - pessoa física
  • Planilha de clientes - pessoa jurídica

Importante: deve-se sempre questionar a real necessidade do cliente e, principalmente, quais as informações ele deseja importar. Este ponto indicará qual o modelo de planilha será enviado ao cliente, veja abaixo:

Imagine que o cliente deseja importar os seus processos e possui somente o nome do cliente, neste caso basta enviar a planilha de processos. Agora, se ele tiver outros dados do cliente (cpf, telefone, endereço...) deve-se enviar a planilha de clientes pessoa física e jurídica.


2. Envio das planilhas

  • De acordo com a definição acima, deve-se encaminhar as planilhas para o cliente e aguardar o retorno delas.

Importante: o colega que enviar as planilhas é responsável por recebê-las e conferir se os dados estão preenchidos no nosso formato e se os obrigatórios estão devidamente preenchidos.


3. Validação

  • Etapa para validação da planilha e apontamento de eventuais correções. Receber o retorno das planilhas e avaliar se estão no formato correto ou se existem pendências, por exemplo, linhas/colunas sem os campos obrigatórios preenchidos etc.

    • Dados estão incorretos: Retornar para ajuste do cliente.
    • Dados corretos: Abrir tarefa de importação com o nome: 333 - Migração de dados - [Ficha] - [Nome do cliente] e aguardar o prazo de validação da TI.
    • Prazo: o prazo para validação é de até 05 dias úteis

Obs.: a pessoa que efetuar a validação vai retornar um comentário na tarefa informando se a planilha foi efetivamente validada ou se são necessários ajustes por parte do cliente. Se validada, seguirá para a etapa de importação e caso tenha ajustes, deve-se devolver para o cliente e explicar que o prazo de validação será estendido.

  • Ao receber o OK da validação, deve-se proceder a contratação e geração do boleto.


4. Importação

  • O procedimento de importação é simples e pode acontecer em alguns minutos, porém é considerado o volume de dados e a fila de importações já em andamentos, por este motivo o prazo indicado é de até 15 dias úteis. De acordo com o volume, pode ser necessário realizar o procedimento fora do horário de expediente.


5. Finalização

  • O responsável pela importação responderá, via comentário na tarefa, a finalização do procedimento.
  • O responsável pelo contato com o cliente deve informar o cliente e finalizar a tarefa.


Modelo de planilha para envio do cliente:

 

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