Fluxo diário - assistente de cobrança

    • Responder mensagens pendentes no WhatsApp
Iniciar o dia verificando e respondendo todas as mensagens pendentes do WhatsApp do dia anterior, priorizando os atendimentos não concluídos.

    • Verificar atividades na board
Acessar a board de cobrança e revisar todas as atividades pendentes, especialmente aquelas vinculadas a comunicações por e-mail.

    • Analisar e-mails de baixa de pagamentos
Verificar o e-mail de confirmação de baixas financeiras. Caso identifique alertas ou erros, realizar os procedimentos corretivos conforme os fluxos definidos (compensações, reembolsos ou direcionamento à área responsável).

    • Gerar relatório diário de devedores
Emitir o relatório atualizado de clientes inadimplentes, conforme o procedimento padrão via sistema CP.

    • Gerar relatório de clientes suspensos às 9h30
Realizar a geração do relatório de suspensos no horário definido para identificar eventuais pendências de emissão de boletos.

    • Aguardar a finalização da rotina automática
Após a atualização automática da board, iniciar os atendimentos pendentes por WhatsApp, priorizando os canais ativos.

    • Realizar ligações conforme a prioridade da board
Efetuar chamadas para os clientes posicionados nas colunas da board que estiverem sinalizadas com o ícone de telefone, indicando prioridade de contato por voz.