Onboarding - Beneficiário não validado

Alguns beneficiários não são validados automaticamente pelo sistema e precisam ter atenção total. É necessário acompanhá-los com prioridade através do menu:

CP > Cliente > Integração API x POL > Beneficiários para validar:

 

Procedimento a ser realizado:

- Tentar contato com o cliente, como de costume, e confirmar as informações prestadas por ele;
- Caso não consiga contato com o cliente, busque pelo nome ou OAB no CNA;
- Encontrou algum dado? Ative as Intimações imediatamente;
- Em seguida, envie um E-mail confirmando que as publicações foram ativadas com base no nome/OAB cadastrados no sistema.

 

 

Dicas que ajudam MUITO:
- Se for estagiário ou secretária, tentem descobrir quem é o advogado responsável e ativem as intimações (informem que são dados públicos, isso normalmente traz segurança).
- Pesquisem no LinkedIn, Google ou no site (quando tiver domínio próprio) para encontrar o nome do advogado ou do escritório.

Quanto mais dados o cliente visualizar no sistema, maior a chance de conversão ou até de retorno para ajustar algo (o que também é uma ótima oportunidade!).

Nossa meta:
Zerar esse painel todos os dias. Nenhum cadastro deve ultrapassar 24 horas úteis sem validação.